
太極實業(600667,股吧)6月15日晚公告,公司擬以非公開發行股份的方式購買十一科技81.74%股權,同時定增募集配套資金21億元,用于投資、建設、運營、收購光伏電站以及補充流動資金等方面。
公司稱,自6月16日起公司股票將繼續停牌,待取得上交所審核結果后另行通知復牌事宜。
十一科技81.74%交易價格總金額約為227237.20萬元,預估增值率為202.89%。太極實業擬以4.61元/股的價格,分別向無錫產業集團、無錫金控、趙振元、成都成達發行36417.4萬股、7447.51萬股、3015.18萬股和2412.15萬股,用于購買它們分別持有的十一科技60.39%、12.35%、5%及4%股權。
另外,公司擬以5.00元/股價格,向十一科技員工持股計劃、無錫創投、無錫建發及蘇州國發分別發行20000萬股、10000萬股、8000萬股、4000萬股,合計募資21億元的配套資金。
無錫產業集團直接持有公司32.08%的股份,為公司的第一大股東。本次交易完成后,無錫產業集團預計將直接持有公司44.31%的股份。
據介紹,十一科技是我國電子高科技、太陽能光伏和生物工程行業中領先的工程設計與工程總承包綜合服務提供商。2013年和2014年,十一科技未經審計的營業收入分別為365660.81萬元和493893.27萬元,凈利潤分別為11266.33萬元和21134.63萬元。
本次交易完成后,公司將增加工程技術服務業務以及光伏電站投資和運營業務,這將優化公司的主營業務結構并提升主營業務盈利水平。