本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、“中鼎轉2”贖回登記日：2022年2月23日

2、“中鼎轉2”贖回日：2022年2月24日

3、“中鼎轉2”贖回價格：100.97元/張（含當期應計利息，當期年利率為 1.0%，且當期利息含稅）。

4、資金到賬日（到達結算公司賬戶）：2022年3月1日

5、投資者贖回款到賬日：2022年3月3日

6、“中鼎轉2”停止交易和轉股日：2022年2月24日

7、“中鼎轉2”擬于2022年2月24日停止交易，但根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，“中鼎轉2”流通面值若少于人民幣3,000萬元時，自公司發布相關公告三個交易日后將停止交易，因此“中鼎轉2”停止交易時間可能提前，敬請廣大投資者及時關注公司屆時發布的“中鼎轉2”停止交易的公告。

8、根據安排，截至2022年2月23日收市后仍未轉股的“中鼎轉2”，將被強制贖回，本次贖回完成后，“中鼎轉2”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“中鼎轉2”如存在被質押或被凍結的，建議在停止交易和轉股日前解除質押和凍結，以免出現無法轉股而被贖回的情形。

風險提示：根據安排，截至2022年2月23日收市后尚未實施轉股的“中鼎轉2”，將按照 100.97元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格差異較大，投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

一、贖回情況概述

1、觸發贖回情形

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]1803號”文核準，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2019年3月8日公開發行了1,200萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額12億元。經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2019]165號”文同意，公司12億元可轉換公司債券于2019年4月4日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“中鼎轉2”，債券代碼“127011”?！爸卸D2”轉股期自2019年9月16日至2025年3月8日。根據相關法律、法規和《安徽中鼎密封件股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《可轉債募集說明書》”）的有關規定，公司本次發行的可轉債自2019年9月16日起可轉換為公司股份，可轉債初始轉股價格為11.99元/股。

因公司實施2018年年度權益分派，2019年5月31日可轉債轉股價調整為11.79元/股。因公司實施2019年年度權益分派，2020年7月29日可轉債轉股價格整為11.59元/股。因公司實施2020年年度權益分派，2021年6月7日可轉債轉股價格調整為11.39元/股。

展開全文

公司A股股票（股票簡稱：中鼎股份 股票代碼：000887）自2022年1月1日至2022年1月24日已經連續有十五個交易日收盤價格不低于“中鼎轉2”當期轉股價格的130%，已經觸發《可轉債募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

公司于2022年1月24日召開第八屆董事會第十二次會議審議通過了《關于提前贖回“中鼎轉2”的議案》，同意行使“中鼎轉2”有條件贖回權，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全部未轉股的“中鼎轉2”。

2、有條件贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司董事會有權決定按照債券面值加上當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

①在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

② 當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。

當期應計利息的計算公式為：IA＝B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有將贖回的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

二、贖回實施安排

1、贖回價格及贖回價格的確定依據

根據公司《可轉債募集說明書》中關于有條件贖回的約定，“中鼎轉2”贖回價格為100.97元/張。計算過程如下：

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365

IA:指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有將贖回的可轉換公司債券票面總金額；（每張面值100元）；

i:指可轉換公司債券當年票面利率1.0%；

t:指計息天數，即從上一個付息日（2021年3月8日）起至本計息年度贖回日（2022年2月24日）止的實際日歷天數為353天（算頭不算尾）。

每張債券當期應計利息=100×1.0%×353÷365=0.97元/張

每張債券贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.97=100.97元/張

關于投資者債券利息所得扣稅情況說明如下：對于持有“中鼎轉2”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，扣稅后實際每張贖回價格為100.78元；對于持有“中鼎轉2”的合格境外投資者（QFII和RQFII），根據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》（財稅〔2018〕108號）規定，暫免征收企業所得稅和增值稅，每張贖回價格為 100.97 元；對于持有“中鼎轉2”的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，每張贖回價格為100.97元。扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司核準的價格為準。

2、贖回對象

截至贖回登記日（2022年2月23日）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體“中鼎轉2”持有人。

3、贖回程序及時間安排

（1）公司將在首次滿足贖回條件后的5個交易日內在中國證監會指定的信息披露媒體上至少刊登贖回實施公告三次，通告“中鼎轉2”持有人本次贖回的相關事項。

（2）自2022年2月24日起，“中鼎轉2”停止交易。

（3）根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，“中鼎轉2”流通面值若少于人民幣3,000 萬元時，自公司發布相關公告三個交易日后將停止交易，因此“中鼎轉2”停止交易時間可能提前，敬請廣大投資者及時關注公司屆時發布的“中鼎轉2”停止交易的公告。

（4）2022年2月24日為“中鼎轉2”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日（贖回日前一交易日：2022年2月23日）收市后登記在冊的“中鼎轉2”。自2022年2月24日起，“中鼎轉2”停止轉股。本次有條件贖回完成后，“中鼎轉2”將在深圳證券交易所摘牌。

（5）2022年3月1日為發行人（公司）資金到賬日。

（6）2022年3月3日為贖回款到達“中鼎轉2”持有人資金賬戶日，屆時 “中鼎轉2”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“中鼎轉2”持有人的資 金賬戶。

（7）公司將在本次贖回結束后7個交易日內在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

4、其他事宜

咨詢部門：公司證券事務部

聯系人：羅倩

聯系電話：0563-4181887

三、公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“中鼎轉2”的情況

在本次“中鼎轉2”贖回條件滿足前的六個月內（即2021年7月24日至2022年1月24日期間），公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內不存在交易 “中鼎轉2”的情形。

四、其他須說明的事項

1、“中鼎轉2”自2022年2月24日起停止交易和轉股。但若出現“中鼎轉2”流通面值少于人民幣 3,000 萬元時，自公司發布相關公告三個交易日后將停止交易，因此“中鼎轉2”停止交易時間可能提前。除此之外，“中鼎轉2” 贖回公告發布日至贖回日前，在深交所交易日的交易時間內，“中鼎轉2”可正常交易和轉股。

2、“中鼎轉2”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉股申報。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

3、轉股時不足一股金額的處理方法?！爸卸D2”持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉換公司債券余額，公司將按照深交所等部門的有關規定，在可轉換公司債券持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該可轉換公司債券余額及該余額所對應的當期應計利息。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事會

2022年1月26日